Fondos inversión: Selección estabilidad

Invertir en fondos de inversión: Selección Estabilidad

10/02/2020

Nuestros analistas nos traen su selección estabilidad de fondos de inversión para febrero 2020

Mercados:IBEX 35 Los mejores del día
Último Dif.
CIE 18,26 EUR 5,06% Operar
IDR 9,87 EUR 5,00% Operar
ANA 114,40 EUR 4,86% Operar
AMS 63,50 EUR 3,29% Operar
Datos extraidos el a las
*Datos diferidos, al menos, en 15 minutos

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Diccionario de finanzas claras

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Artículo escrito por: Departamento de Análisis de Bankinter

Evolución reciente

La Cartera ha conseguido acumular una rentabilidad de +1,7% hasta el 6 de febrero (último valor liquidativo disponible). Y durante el mes de enero completo ha acumulado un +1,12%. En términos anualizados esto equivale a +13,4% y aunque es una rentabilidad poco representativa sí que refleja el potencial de revalorización. Recordamos además que durante 2019 conseguimos acumular una rentabilidad de +4,3% con una volatilidad decreciente a lo largo del año (2,45% vol. al cierre del año y 2,49% actual).

Mantenemos sin cambios la cartera con la que cerramos 2019 y comenzamos 2020. Pensamos que todos los fondos incluidos tienen un perfil defensivo y que hasta el momento han cumplido con su objetivo de proteger el patrimonio con volatilidades reducidas y y con rentabilidades atractivas y estables en mayor o menor medida (+6% media aprox. en 2019).

Una gran parte de la cartera está compuesta por renta fija, tanto corporativa como soberana. Pensamos que la política monetaria ultra-expansiva de todos (o casi todos) los bancos centrales beneficiará a este tipo de activos. No solo por los tipos de interés extraordinariamente bajos, sino también por los programas de compra de activos previstos e incluso ya en marcha.

Además, otro de los puntos fuertes de la cartera es la diversificación: los fondos incluidos tienen una baja correlación entre ellos y esto permite reducir el riesgo completo de la cartera. En la página 3 incluimos un análisis de la correlación de la cartera.

Estrategia de inversión y cambios realizados

Por estos motivos, con unas perspectivas positivas por el lado de la rentabilidad apoyadas por los bancos centrales y la diversificación optimizada del riesgo de cartera, creemos conveniente e interesante mantener su composición actual. Pudiendo, por supuesto, modificarla en cualquier momento siempre que sea necesario. 

SELECCIÓN ESTABILIDAD

Rentabilidad 2019

ISIN

Muzinich Enhanced Yield Short Term

4,20%

IE00B65YMK29

Carmignac Securité

3,60%

FR0010149120

Nordea European Covered Bond

5,00%

LU0076315455

PIMCO Income USD

10,60%

IE00B7KFL990

Robeco Euro Credit Bond-D€

6,10%

LU0213453771

Fidelity Global Multi Asset Income

9,30%

LU0987487336

Franklin K2 Alternative Strategies USD

8,70%

LU1093756168

Pictet USD Government Bond

9,50%

LU0128488383

Nordea Stable Return

8,20%

LU0227384020

PROMEDIO SELECCIÓN ESTABILIDAD

7,20%

 

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